Investissement multi-actifs à impact

Qu’est-ce que l’investissement Multi-Actifs à Impact ?

Une stratégie d’investissement multi-actifs s’articule autour d’une allocation entre différentes classes d’actifs au sein d’un portefeuille diversifié. L’objectif est de générer une performance financière sur le long terme tout en suivant rigoureusement le risque de perte en capital. Ce type de stratégie repose généralement sur une allocation flexible des actifs en vue de traverser les différentes phases de marché.

L’investissement d’impact consiste à financer des entreprises et des projets avec l’intention de générer un impact positif durable et mesurable sur la société, tout en cherchant à dégager de la performance financière. En intégrant des critères ESG, en excluant certains actifs et en sélectionnant les entreprises qui proposent des solutions à même de générer un impact positif, l’investissement d’impact couvre un large éventail d’objectifs sociaux et environnementaux qui visent à bâtir un avenir meilleur.

L’investissement d’impact multi-actifs combine ces deux approches afin de construire un portefeuille responsable et d’une grande souplesse visant à générer de la performance de manière durable.

Pourquoi choisir l’investissement d’impact multi-actifs ?

Les inquiétudes que génèrent les multiples défis que l’humanité doit relever, tels que le changement climatique et la pénurie de ressources naturelles, ne cessent de s’intensifier. Dans ce contexte, les véhicules d’investissement qui contribuent à prémunir à la fois la société et la planète au travers de leurs investissements tout en recherchant une performance financière sont de plus en plus plébiscités par les investisseurs. Au regard de ces nouveaux défis, l’accès à des solutions leur permettant de s’adapter à l’évolution des conditions de marché revêt une importance capitale.

Face aux bouleversements à l’œuvre en matière sociale et environnementale, la convergence générale vers l’investissement responsable ouvre de nouvelles opportunités. Chez AXA IM, nous sommes intimement convaincus qu’investir dans des projets et des entreprises engagées sur le plan écologique et socialement responsables peut constituer un moteur de rendement durable sur le long terme. Nous pensons qu’une approche active de l’investissement d’impact dans des entreprises vertueuses, innovantes et/ou en cours de transition peut permettre de générer une croissance résolument durable.

Dans le cadre d’un portefeuille multi-actifs, nous pouvons accéder à des opportunités d’investissement dans l’univers des obligations et des actions. Du côté obligataire, nous allons nous intéresser aux obligations vertes ou de transition afin de financer des projets qui génèrent des impacts spécifiques et mesurables. Du côté des actions, il s’agit d’identifier des entreprises offrant un produit ou un service qui contribue à relever les principaux défis de notre planète.

Une approche multi-actifs flexible permet d’ajuster l’allocation de manière dynamique afin de mieux s’adapter aux conditions de marché ainsi qu’à l’évolution de l’environnement macroéconomique. Cette approche, alliée à l’investissement d’impact, permet selon nous d’identifier des opportunités de placement bénéfiques non seulement d’un point de vue financier, mais aussi pour la planète et la société.

Notre stratégie d’investissement multi-actifs à impact

La stratégie multi-actifs à impact vise principalement à dégager des rendements durables et attractifs tout en cherchant à générer un impact positif et mesurable au travers des investissements réalisés. Elle s’appuie sur la vaste expertise d’AXA IM en matière d’investissement sur les différentes zones géographiques, classes d’actifs, la recherche et notation ESG.

Approche d’AXA IM de l’investissement d’impact

Notre approche de l’investissement d’impact se résume ainsi : investir pour la prospérité de la planète et de ses populations. Notre cadre d’impact applicable aux actifs côtés repose sur cinq piliers :

Ce cadre se trouve au cœur du processus d’investissement de notre équipe Multi-Asset qui vise à capter les perspectives de croissance mondiale grâce à de solides convictions à long terme, tant au niveau de l’allocation d’actifs que de la sélection de titres. La flexibilité propre à la stratégie permet à l’équipe de s’adapter à l’évolution des conditions de marché et d’appliquer une approche de suivi des risques à plusieurs niveaux.

Les indicateurs d’impact sont transparents et mesurables, axés sur la contribution aux Objectifs de développement durable des Nations Unies sur le plan environnemental et sur le volet social, dont notamment :

Nos stratégies au sein de la gamme ACT Climat

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